您所在的位置:下坑信息门户网>军事>乐橙app真人娱乐网址 当代明诚定增费3000万:关联方天风2200万 申万800万
首页 文化 财经 科技 娱乐 国际 军事 教育 旅游 健康养生 综合 社会 体育 时事 汽车

乐橙app真人娱乐网址 当代明诚定增费3000万:关联方天风2200万 申万800万

2020-01-11 11:55:35

乐橙app真人娱乐网址 当代明诚定增费3000万:关联方天风2200万 申万800万

乐橙app真人娱乐网址, 9月19日消息,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“当代明诚”)与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)及天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签订了《非公开发行A股股票之联合保荐承销协议》(以下简称“联合保荐承销协议”),当代明诚向申万宏源、天风证券支付本次非公开发行A股股票的保荐和承销费合计为3,000万元。因天风证券为当代明诚的关联法人,故本次交易构成当代明诚的关联交易。

与关联方关系概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,当代明诚控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)(直接或间接)持有天风证券18.18%的股份,为对天风证券具有重大影响的股东之一,因此天风证券为公司关联法人,故本次交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

当代集团(直接或间接)持有天风证券18.18%的股份,为对天风证券具有重大影响的股东之一。当代明诚股东天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)(以下简称“天风睿盈”)、武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)(以下简称“天风睿源”)系由天风证券全资子公司天风天睿设立的基金管理子公司管理的基金,合计持有公司4.66%的股份。根据当代集团与天风睿源、天风睿盈签订的《股东一致行动协议》,天风睿盈、天风睿源与当代集团形成一致行动关系。除上述情况及正常的业务往来关系外,天风证券与当代明诚之间不存在其他的关联关系。

联合承销保荐协议的主要内容

当代明诚与申万宏源、天风证券签订的《武汉当代明诚文化股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及天风证券股份有限公司关于非公开发行A股股票之联合保荐承销协议》,具体内容如下:

1、承销方式

本次发行的股票由承销商以代销方式承销。

本次发行股票的承销期限为中国证监会核准发行之日起不超过十二个月。

3、保荐暨承销费用

当代明诚向申万宏源、天风证券支付本次非公开发行A股股票的保荐和承销费合计为3,000万元,其中,申万宏源承销保荐费金额为800万元;天风证券保荐承销费为2,200万元。

4、违约责任

本协议任何一方违约,违约方根据违约给对方造成的实际损失进行赔偿。违约赔偿责任在协议解除或终止后仍然适用,不受时间限制。

5、协议生效和成立

本协议须三方法定代表人或授权代表签字并加盖当代明诚公章后生效。

该关联交易的目的和对当代明诚的影响

当代明诚公告称,与申万宏源、天风证券签订的《联合保荐承销协议》旨在加快公司本次非公开发行A股股票的实施进度;该协议的签订有利于公司非公开发行A股股票的实施,符合当代明诚正常发展的需要,不会对当代明诚业务产生不利影响。